股票名稱(chēng):銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng):銅峰電子 編號(hào):臨2017-048
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司內(nèi)資股的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、概述
2017年11月17日,經(jīng)安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司或公司”)第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò),公司決定轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行股份有限公司5629150股內(nèi)資股(詳見(jiàn)2017年11月18日公司在指定信息披露報(bào)紙及上海證券交易所披露的相關(guān)公告)。2017年12月12日,公司與安徽省皖能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“皖能電力”)簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,擬將持有徽商銀行5629150股內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓給皖能電力。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
二、擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱(chēng):徽商銀行股份有限公司
2、成立時(shí)間:1997年4月
3、注冊(cè)地址:安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座
4、注冊(cè)資本:1,104,981.928300萬(wàn)元
5、法定代表人:李宏鳴
6、主營(yíng)范圍:在中國(guó)吸收公司和零售客戶存款,利用吸收的存款發(fā)放貸款,以及從事資金業(yè)務(wù),包括貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù),投資和交易業(yè)務(wù)及代客交易等。
7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截止2017年9月30日,徽商銀行資產(chǎn)總額為8251.75億元,貸款和墊款總額為2950.57億元,吸收存款總額為5371.55億元,所有者權(quán)益562.44億元,1-9月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160.16億元,凈利潤(rùn)55.34億元。(未經(jīng)審計(jì))
三、受讓方基本情況
1、公司名稱(chēng):安徽省皖能股份有限公司
2、成立日期:1993年12月13日
3、注冊(cè)地址:安徽省合肥市馬鞍山路76號(hào)能源大廈
4、注冊(cè)資本:179,039.5978萬(wàn)元
5、法定代表人:張飛飛
6、公司類(lèi)型:股份有限公司(上市公司)
7、經(jīng)營(yíng)范圍:電力、節(jié)能及相關(guān)項(xiàng)目投資、經(jīng)營(yíng)。與電力建設(shè)相關(guān)的原材料開(kāi)發(fā),高新技術(shù)和出口創(chuàng)匯項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資、經(jīng)營(yíng)。
7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截止2017年9月30日,皖能電力資產(chǎn)總額為2,710,209.42萬(wàn)元,所有者權(quán)益1,460,363.25萬(wàn)元,1-9月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入852,195.71萬(wàn)元,凈利潤(rùn)6,817.04萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。
皖能電力是安徽省第一批規(guī)范化改制的上市公司,由安徽省能源集團(tuán)有限公司(原安徽省電力開(kāi)發(fā)總公司)作為唯一發(fā)起人,于1993年12月13日成立,1993年12月20日在深圳證券交易所掛牌上市,股票簡(jiǎn)稱(chēng)"皖能電力",股票代碼“000543”。公司主營(yíng)電力、熱力、節(jié)能及相關(guān)項(xiàng)目,兼營(yíng)與電力建設(shè)相關(guān)的原材料開(kāi)發(fā)、高新技術(shù)和出口創(chuàng)匯項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資和經(jīng)營(yíng)。
四、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容
1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
本公司持有的徽商銀行股份有限公司562.9150萬(wàn)股內(nèi)資股(含權(quán))。
2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格
本公司委托安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司,采用市場(chǎng)法對(duì)持有的徽商銀行562.9150萬(wàn)股股權(quán)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估,根據(jù)其出具的皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字(2017)第203號(hào)評(píng)估報(bào)告書(shū),本次評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年6月30日,評(píng)估結(jié)果為以上股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為1,942.06萬(wàn)元,每股價(jià)格為3.45元。
根據(jù)以上評(píng)估結(jié)果,本公司與皖能電力協(xié)商,雙方一致同意擬轉(zhuǎn)讓的徽商銀行562.9150萬(wàn)股股權(quán)含權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照3.45元/股的價(jià)格,合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣1942.05675萬(wàn)元。
3、轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付時(shí)間及方式:
根據(jù)雙方簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,本公司與皖能電力簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議且股權(quán)轉(zhuǎn)讓通過(guò)徽商銀行及銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后3個(gè)工作日內(nèi),皖能電力一次性將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣1942.05675萬(wàn)元支付給本公司。
4、其他條款
本公司將在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后3個(gè)工作日內(nèi),與皖能電力一同向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理徽商銀行股份過(guò)戶手續(xù),相關(guān)費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓雙方各自承擔(dān)。如本次擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)無(wú)法過(guò)戶,本公司將在皖能電力提出書(shū)面解除合同的15個(gè)工作內(nèi)返還股權(quán)轉(zhuǎn)讓本金及按照中國(guó)人民銀行同期存款利率計(jì)算的利息。
五、對(duì)公司的影響
本次出讓徽商銀行股權(quán)可以進(jìn)一步優(yōu)化公司資源配置,盤(pán)活相關(guān)資產(chǎn),改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。本公司如能在2017年12月31日前收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款并完成交易,將對(duì)公司2017年度利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響,按協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣1942.05675萬(wàn)元計(jì)算,將增加公司2017年度投資收益約1,400萬(wàn)元左右。
六、備查文件
1、皖能電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2、本公司與皖能電力簽訂的《關(guān)于562.9150萬(wàn)股徽商銀行內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓協(xié)議》;
3、皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字(2017)第203號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2017年12月14日