股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 公告編號:2022-032
安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于公司與控股股東簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“銅峰電子”或“公司”)控股股東銅陵大江投資控股有限公司(以下簡稱“大江投資”)擬以現(xiàn)金認(rèn)購股份總數(shù)不低于公司本次非公開發(fā)行總股數(shù)的20%(含本數(shù)),且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。公司與大江投資已簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》,大江投資認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
●本次非公開發(fā)行A股股票涉及的關(guān)聯(lián)交易尚需有權(quán)國資審批單位批準(zhǔn)、公司股東大會審議通過,并需經(jīng)過中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次非公開發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
●本次發(fā)行的方案能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)公司第九屆董事會第十三次會議決議,公司擬向包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過35名(含35名)特定對象發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過169,310,869股(含本數(shù))。本次發(fā)行中,大江投資擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份總數(shù)不低于本次非公開發(fā)行總股數(shù)的20%(含本數(shù)),且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后,根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。
2022年8月30日,公司與控股股東大江投資簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,大江投資認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會第十三次會議審議通過,尚需有權(quán)國資審批單位批準(zhǔn)、公司股東大會審議通過,并需經(jīng)過中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
本次發(fā)行前,大江投資持股數(shù)為111,705,979股,持股比例為19.79%,為銅峰電子控股股東。本次發(fā)行完成后,假設(shè)本次發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限169,310,869股,并按照大江投資認(rèn)購下限計(jì)算,本次發(fā)行完成后大江投資持股比例為19.84%,大江投資仍為公司的控股股東。
(二)關(guān)聯(lián)人基本情況
名 稱 |
銅陵大江投資控股有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 |
91340700705094254A |
住 所 |
安徽省銅陵市翠湖二路西段1258號 |
法定代表人 |
劉奇 |
注冊資本 |
200,000.00萬元人民幣 |
公司類型 |
有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資) |
成立日期 |
1999年7月6日 |
營業(yè)期限 |
1999年7月6日至無固定期限 |
經(jīng)營范圍 |
產(chǎn)業(yè)投資,新城區(qū)土地開發(fā),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資,房地產(chǎn)開發(fā)及銷售,建筑材料采購與銷售,房屋出租,信息服務(wù)。(經(jīng)營范圍中涉及資質(zhì)的均憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營) |
(三)關(guān)聯(lián)人最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:萬元
項(xiàng)目 |
2021年12月31日 |
總資產(chǎn) |
1,946,233.68 |
凈資產(chǎn) |
835,561.85 |
項(xiàng)目 |
2021年度 |
營業(yè)總收入 |
602,896.78 |
凈利潤 |
30,141.17 |
注:上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)。
三、交易標(biāo)的基本情況
(一)交易標(biāo)的
本次關(guān)聯(lián)交易的交易標(biāo)的為大江投資擬認(rèn)購的公司本次非公開發(fā)行股票。
(二)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的原則
本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總量(以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”)。若在該20個交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則前述發(fā)行底價(jià)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下:
現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
現(xiàn)金分紅同時送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,D為每股派發(fā)現(xiàn)金分紅,N為每股送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。
本次發(fā)行申請取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后,最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況,由公司董事會在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi),與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。大江投資不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程,同意競價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。若本次非公開發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格,大江投資將繼續(xù)參與認(rèn)購,并以本次發(fā)行底價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的80%)作為認(rèn)購價(jià)格。
四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容
公司與大江投資于2022年8月30日簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》(本節(jié)中簡稱“本協(xié)議”),協(xié)議的主要內(nèi)容如下:
(一)協(xié)議主體與簽訂時間
甲方:安徽銅峰電子股份有限公司
乙方:銅陵大江投資控股有限公司
簽訂時間:2022年8月30日
(二)認(rèn)購協(xié)議的主要內(nèi)容
1、認(rèn)購價(jià)格、方式、數(shù)量及認(rèn)購金額
(1)認(rèn)購價(jià)格:本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日甲方股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日甲方股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日甲方A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日甲方A股股票交易總量(以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”)。若在該20個交易日內(nèi)甲方發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則前述發(fā)行底價(jià)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下:
現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
現(xiàn)金分紅同時送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,D為每股派發(fā)現(xiàn)金分紅,N為每股送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。
本次發(fā)行申請取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后,最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況,由甲方董事會在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi),與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。乙方不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程,同意競價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。若本次非公開發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格,乙方將繼續(xù)參與認(rèn)購,并以本次發(fā)行底價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日甲方股票交易均價(jià)的80%)作為認(rèn)購價(jià)格。
(2)認(rèn)購方式:乙方以現(xiàn)金認(rèn)購甲方向其非公開發(fā)行的股票。
(3)認(rèn)購數(shù)量:本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前甲方總股本的30%,即不超過169,310,869股(含本數(shù)),本次發(fā)行中,乙方擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份總數(shù)不低于本次非公開發(fā)行總股數(shù)的20%(含本數(shù)),且本次發(fā)行完成后持股比例不超過甲方總股本的30%。
若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在甲方取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后,根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況,由甲方董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。
(4)認(rèn)購金額:認(rèn)購金額為約定的認(rèn)購價(jià)格乘以約定的認(rèn)購數(shù)量。
2、認(rèn)購款交付、股票交付的時間和方式
(1)乙方同意在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后,按照本協(xié)議的約定認(rèn)購甲方本次發(fā)行的股票,并按照保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)出的本次發(fā)行之繳款通知書的要求將全部認(rèn)購款按時足額繳付至本次發(fā)行股票的主承銷商指定的銀行賬戶。
(2)在乙方按前述條款支付認(rèn)購款后,甲方按規(guī)定將乙方認(rèn)購的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理股票登記手續(xù),以使乙方成為其認(rèn)購股份的合法持有人。
3、限售期
(1)乙方所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若前述限售期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見或監(jiān)管要求不相符,乙方同意根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求對限售期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
(2)本次發(fā)行結(jié)束后,乙方基于本次發(fā)行所取得的甲方股票因甲方分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
(3)乙方同意按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定就本次發(fā)行中所認(rèn)購的股份出具相關(guān)鎖定承諾,并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。
(4)限售期結(jié)束后乙方認(rèn)購的本次發(fā)行的股票按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)合同的生效條件和生效時間
本協(xié)議自雙方簽字并蓋章之日起成立,當(dāng)且僅當(dāng)下列條件全部滿足后生效:
1、甲方董事會和股東大會審議通過本次發(fā)行;
2、本次發(fā)行取得有權(quán)國資審批單位批準(zhǔn);
3、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行。
(四)違約責(zé)任條款
如果一方違約而致使本協(xié)議不能履行或不能完全履行時,則由此導(dǎo)致的損失由違約方承擔(dān);守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行義務(wù),并及時采取補(bǔ)救措施以保證認(rèn)購協(xié)議的繼續(xù)履行,同時違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方前述所發(fā)生的損失。
五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
(一)本次交易的目的
截至本公告披露之日,公司控股股東大江投資持股數(shù)為111,705,979股,持股比例為19.79%。本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對象為包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過三十五名(含)特定對象,通過認(rèn)購本次非公開發(fā)行A股股票,公司控股股東大江投資持股比例可得到提升,并彰顯大江投資對上市公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。本次募集資金到位后,公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將同時增加,營運(yùn)資金得到進(jìn)一步充實(shí),資產(chǎn)負(fù)債率有所降低,有利于增強(qiáng)公司資金實(shí)力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(二)本次交易對公司的影響
本次非公開發(fā)行股票完成后,公司的主營業(yè)務(wù)方向及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會出現(xiàn)重大變化,公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變更,公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、同業(yè)競爭情況均不會發(fā)生變化,公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將同時增加,營運(yùn)資金得到進(jìn)一步充實(shí),資產(chǎn)負(fù)債率有所降低。由于募投項(xiàng)目建設(shè)和效益的體現(xiàn)需要一定周期,可能會導(dǎo)致每股收益、凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)在短期內(nèi)出現(xiàn)一定程度下降,但隨著項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn),公司營業(yè)收入和凈利潤將有相應(yīng)增長,盈利能力和凈資產(chǎn)收益率隨之提高,公司的總體現(xiàn)金流狀況將得到改善。
六、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
2022年8月30日召開的公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司符合2022年度非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》等與本次非公開發(fā)行相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易議案,關(guān)聯(lián)董事回避了表決。公司獨(dú)立董事對上述議案進(jìn)行了審議,并發(fā)表同意意見。
2022年8月30日,公司第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了上述非公開發(fā)行相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易議案。
本次關(guān)聯(lián)交易尚需有權(quán)國資審批單位批準(zhǔn)、公司股東大會審議通過,并需經(jīng)過中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)后方可實(shí)施
七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事就公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見,認(rèn)為:
公司本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),控股股東大江投資承諾認(rèn)購不低于本次發(fā)行總股數(shù)的20%(含本數(shù)),且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。該安排符合公司未來發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展需要,有利于提振投資者信心,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、合理的原則,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
該議案的提請程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。鑒于此,我們同意公司將該議案提交公司第九屆董事會第十三次會議審議,關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
2、獨(dú)立董事就公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為:
公司本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),控股股東大江投資承諾認(rèn)購不低于本次發(fā)行總股數(shù)的20%(含本數(shù)),且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。該安排符合公司未來發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展需要,有利于提振投資者信心,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、合理的原則,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
該議案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事在董事會上已回避表決。我們同意該議案,并同意將該議案提交公司股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
八、備查文件
(一)第九屆董事會第十三次會議決議、第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議;
(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見;
(三)公司與大江投資簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司
董事會
2022年8月31日